Les constructeurs automobiles, de Tesla à Rivian en passant par Cadillac, augmentent les prix de leurs véhicules électriques face à l'évolution du marché et à la hausse du coût des matières premières, notamment des matériaux essentiels à leur fabrication.Batteries pour véhicules électriques.

Le prix des batteries est en baisse depuis des années, mais cette tendance pourrait bientôt s'inverser. Une entreprise prévoit une forte hausse de la demande en minéraux nécessaires à la fabrication des batteries au cours des quatre prochaines années, ce qui pourrait faire grimper le prix des cellules de batteries pour véhicules électriques de plus de 20 %. Cette hausse s'ajoute à celle, déjà importante, des matières premières utilisées dans la fabrication des batteries, conséquence des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la Covid-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La hausse des coûts pousse certains constructeurs de véhicules électriques à augmenter leurs prix, rendant ces véhicules déjà onéreux encore moins abordables pour l'Américain moyen et soulevant la question suivante : la flambée des prix des matières premières va-t-elle ralentir la révolution des véhicules électriques ?

Répercuter les coûts

Tesla, leader du secteur, s'efforce depuis des années de réduire le coût de ses véhicules, conformément à son « plan directeur secret » visant à promouvoir une transition mondiale vers des transports zéro émission. Cependant, même l'entreprise a dû augmenter ses prix à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, notamment deux fois en mars, après que son PDG, Elon Musk, a averti que Tesla et SpaceX subissaient toutes deux « une forte pression inflationniste récente » sur les prix des matières premières et les coûts de transport.

La plupart des Tesla sont aujourd'hui nettement plus chères qu'au début de 2021. La version « Standard Range » la moins chère du Model 3, le véhicule le plus abordable de Tesla, est désormais proposée à partir de 46 990 $ aux États-Unis, soit une augmentation de 23 % par rapport aux 38 190 $ de février 2021.

Rivian a été parmi les premiers constructeurs à augmenter ses prix, mais sa décision a suscité la controverse. Le 1er mars, l'entreprise a annoncé une forte hausse immédiate des prix de ses deux modèles grand public, le pick-up R1T et le SUV R1S. Le R1T verrait son prix augmenter de 18 % pour atteindre 79 500 $, et le R1S de 21 % pour s'établir à 84 500 $.

Rivian a également annoncé de nouvelles versions moins chères des deux modèles, avec moins d'équipements de série et deux moteurs électriques au lieu de quatre, aux prix respectifs de 67 500 $ et 72 500 $, proches des prix d'origine de leurs homologues plus luxueux à quatre moteurs.

Ces ajustements ont suscité des interrogations : Rivian a d'abord annoncé que les hausses de prix s'appliqueraient aux commandes passées avant le 1er mars ainsi qu'aux nouvelles commandes, ce qui revenait à surfacturer les clients ayant déjà réservé. Mais face aux protestations, le PDG, RJ Scaringe, a présenté ses excuses et déclaré que Rivian maintiendrait les anciens prix pour les commandes déjà passées.

« Après avoir discuté avec nombre d'entre vous ces deux derniers jours, je comprends parfaitement votre mécontentement », a écrit Scaringe dans une lettre adressée aux actionnaires de Rivian. « Depuis la mise en place de notre grille tarifaire, et plus particulièrement ces derniers mois, la situation a considérablement évolué. Tout, des semi-conducteurs à la tôle en passant par les sièges, est devenu plus cher. »

Le groupe Lucid répercute également une partie de ces coûts plus élevés sur les acheteurs fortunés de ses berlines de luxe onéreuses.

Le 5 mai, la société a annoncé une hausse de prix d'environ 10 à 12 % pour toutes les versions de sa berline de luxe Air, à l'exception d'une seule, pour les clients américains effectuant une réservation à compter du 1er juin. Sans doute conscient du revirement de Rivian, Peter Rawlinson, PDG de Lucid, a assuré à ses clients que Lucid maintiendrait ses prix actuels pour toute réservation effectuée jusqu'à fin mai.

Les clients qui réservent une Lucid Air à partir du 1er juin paieront 154 000 $ pour la version Grand Touring (contre 139 000 $ auparavant), 107 400 $ pour la version Touring (contre 95 000 $ auparavant) et 87 400 $ pour la version la moins chère, appelée Air Pure (contre 77 400 $ auparavant).

Le prix de la nouvelle version haut de gamme annoncée en avril, l'Air Grand Touring Performance, reste inchangé à 179 000 $, mais — malgré des spécifications similaires — il est supérieur de 10 000 $ à celui de l'Air Dream Edition, une édition limitée qu'elle a remplacée.

« Le monde a considérablement changé depuis que nous avons annoncé Lucid Air pour la première fois en septembre 2020 », a déclaré Rawlinson aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.

Avantage hérité

Les constructeurs automobiles mondiaux établis bénéficient d'économies d'échelle plus importantes que des entreprises comme Lucid ou Rivian et ont été moins durement touchés par la hausse des coûts liés aux batteries. Eux aussi subissent une certaine pression sur les prix, mais ils répercutent ces coûts sur les acheteurs dans une moindre mesure.

General Motors a relevé lundi le prix de départ de son multisegment électrique Cadillac Lyriq, faisant grimper les nouvelles commandes de 3 000 $ à 62 990 $. Cette augmentation ne s'applique pas aux ventes de la version de lancement.

Pour justifier cette hausse de prix, Rory Harvey, président de Cadillac, a indiqué que l'entreprise propose désormais une offre de 1 500 $ pour l'installation d'une borne de recharge à domicile (cette offre sera également proposée aux clients ayant acheté la version de lancement, moins chère). Il a également évoqué les conditions du marché et la concurrence sur les prix comme facteurs ayant motivé cette augmentation.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre le mois dernier, GM a averti qu'elle s'attendait à ce que le coût total des matières premières en 2022 atteigne 5 milliards de dollars, soit le double des prévisions précédentes du constructeur automobile.

« Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un seul facteur isolé », a déclaré Harvey lors d'une conférence de presse lundi, annonçant les changements de prix. Il a ajouté que l'entreprise avait toujours prévu d'ajuster le prix après le lancement. « Je pense que plusieurs facteurs ont été pris en compte. »

Les performances et les caractéristiques techniques du nouveau Lyriq 2023 restent inchangées par rapport au modèle initial, a-t-il précisé. Toutefois, la hausse de prix le rapproche de celui du Tesla Model Y, concurrent direct du Lyriq, modèle que GM vise à concurrencer.

Ford, son principal concurrent, a fait du prix un argument de vente majeur pour son nouveau pick-up électrique F-150 Lightning. L'an dernier, de nombreux analystes ont été surpris d'apprendre que le F-150 Lightning, récemment livré aux concessionnaires, serait proposé à partir de 39 974 $.

Darren Palmer, vice-président de Ford en charge des programmes mondiaux de véhicules électriques, a déclaré que l'entreprise prévoyait de maintenir les prix — comme elle l'a fait jusqu'à présent — mais qu'elle était soumise, comme tout le monde, à des coûts de matières premières « exorbitants ».

Ford a déclaré le mois dernier s'attendre à des difficultés d'approvisionnement en matières premières de 4 milliards de dollars cette année, contre une prévision précédente de 1,5 à 2 milliards de dollars.

« Nous allons maintenir cette mesure pour tout le monde, mais nous devrons certainement réagir en fonction du prix des matières premières », a déclaré Palmer à CNBC lors d'une interview au début du mois.

Si le prix du Lightning venait à augmenter, les 200 000 personnes ayant déjà effectué une réservation devraient être épargnées. Palmer a indiqué que Ford avait pris en compte les réactions négatives suscitées par Rivian.

Chaînes d'approvisionnement établies

Le Lyriq et le F-150 Lightning sont des modèles récents, avec des chaînes d'approvisionnement inédites qui, pour l'instant, exposent les constructeurs automobiles à la hausse des prix des matières premières. En revanche, pour certains véhicules électriques plus anciens, comme la Chevrolet Bolt et la Nissan Leaf, les constructeurs ont réussi à limiter leurs augmentations de prix malgré la hausse des coûts.

La BMW Bolt EV 2022 de GM est offerte à partir de 31 500 $, soit 500 $ de plus qu'en début d'année-modèle, mais environ 5 000 $ de moins que l'année-modèle précédente et près de 6 000 $ de moins qu'à son lancement en 2017. GM n'a pas encore annoncé le prix de la Bolt EV 2023.

Nissan a annoncé le mois dernier que la version mise à jour de sa Leaf électrique, commercialisée aux États-Unis depuis 2010, conserverait un prix de départ similaire pour les modèles 2023. Les modèles actuels sont proposés à partir de 27 400 $ et 35 400 $.

Le président de Nissan Americas, Jérémie Papin, a déclaré que la priorité de l'entreprise en matière de prix est d'absorber autant que possible les hausses de prix externes, y compris pour les futurs véhicules comme le futur Ariya électrique. L'Ariya 2023 sera disponible à partir de 45 950 $ lors de son arrivée aux États-Unis plus tard cette année.

« C'est toujours notre priorité absolue », a déclaré Papin à CNBC. « C'est ce sur quoi nous concentrons nos efforts… que ce soit pour les véhicules thermiques ou électriques. Nous voulons simplement vendre des voitures à un prix compétitif et à leur juste valeur. »